Instructies om het agentnummer correct toe te voegen of te wijzigen voor verschillende partijen in Adviesbox.
Autorisatieniveau voor agentnummers bepalen
Agentnummer kan op organisatieniveau of vestigingsniveau worden ingesteld.
Stel eerst het gewenste autorisatieniveau in de Instellingen-app bij het scherm Autorisatieniveau.
Agentnummers invoeren voor een hypotheekaanvraag
Ga in de Instellingen-app naar Beheer partijen > Geldverstrekkers.
Klik op het veld Agentnummer bij de maatschappij waarvoor het nummer ingevoerd moet worden.
Voer het agentnummer in.
Stel indien nodig aanvullende retourwijzen in (zoals e-mail of extranet).
Controleer bij het aanmaken van een hypotheekvoorstel op het scherm Hypotheek of het juiste agentnummer geselecteerd is.
Agentnummers invoeren voor overige aanvragen
Voer ook agentnummers in voor aanvragen via HDN zoals overlijdensrisicoverzekeringen en kredieten.
Volg dezelfde procedure als hierboven beschreven.
Kies bij Beheer partijen voor de instelling waarvoor je het agentnummer wilt wijzigen (bijvoorbeeld verzekeraars).
Controleer het juiste agentnummer in het respectievelijke productscherm, zoals ORV voor een verzekeringsmaatschappij.
Agentnummer wijzigen
Controleer of een ingevoerd agentnummer nog correct is.
Wijzig het nummer in Instellingen > Beheer partijen bij de betreffende maatschappij.
Verwijder het verkeerde nummer en vul het juiste nummer in.
Controleer in Advies bij het productscherm van het voorstel (bijvoorbeeld Hypotheek) of het juiste agentnummer geselecteerd is.
Belangrijk
Belangrijk: Het juiste autorisatieniveau voorkomt fouten bij aanvragen per vestiging.
Opmerking: Extra opties en retourwijzen kunnen per maatschappij verschillen.