Overzicht van de functionaliteiten voor beheerders binnen de contract-app en toelichting op de verschillende schermen.
Schermoverzicht contract-app
Contract: zie contract- en organisatiegegevens, voeg bedrijfslogo toe.
Licenties: inzicht in gebruikte en beschikbare licenties.
Vestigingen: overzicht van vestigingen, toevoegen, verwijderen en bewerken mogelijk.
Medewerkers: (in)actieve medewerkers beheren, toevoegen, koppelen aan gebruikersgroepen, toegangsrechten regelen.
Gebruikersgroepen: beheren van gebruikersgroepen, aanmaken, verwijderen en koppelen.
HDN nodenummer: HDN-aansluitnummer toevoegen en bekijken.
Vestigingen beheren
Bekijk de lijst met vestigingen; zie adres- en contactgegevens per vestiging.
Voeg vestigingen toe, verwijder ze of pas gegevens aan.
Er is precies één hoofdvestiging; er kunnen niet meerdere hoofdvestigingen zijn.
Vul verplichte velden in zoals het AFM-vergunningsnummer (nodig voor HDN-verkeer).
Medewerkers beheren
Bekijk medewerkers inclusief persoons-, contact- en licentiegegevens.
Pas persoons-, contact- en licentiegegevens van medewerkers aan.
Voeg medewerkers toe en stel op niet-actief.
Koppel medewerkers aan licenties, vestigingen en gebruikersgroepen (actieve medewerkers moeten aan deze onderdelen zijn gekoppeld).
Klik op "Registratiemail verzenden" om een account aan te laten maken door een medewerker. De medewerker ontvangt een uitnodiging op het opgegeven e-mailadres.
Licentiegegevens instellen
Koppel (nieuwe) medewerkers aan licenties, vestigingen en gebruikersgroepen.
Stel toegangsrechten voor klanten en dossiers in.
Toegang tot productonderdelen (apps) is alleen mogelijk via gekoppelde licenties en gebruikersgroepen.
De medewerker ziet alleen de apps waarvoor hij/zij autorisatie heeft in Adviesbox.
Gebruikersgroepen beheren
Zie bestaande gebruikersgroepen en voeg ze toe, verwijder of beheer ze.
Elke groep heeft een groepsnaam, optioneel een beschrijving, en geeft toegang tot één of meer apps.
Meerdere groepen kunnen worden aangemaakt en gekoppeld aan medewerkers.
Opmerking: Voor het koppelen van medewerkers aan apps is zowel een licentie als een juiste gebruikersgroep essentieel.
Belangrijk: De hoofdvestiging is verplicht en er mag er maar één zijn. Het AFM-vergunningsnummer is vereist voor HDN-verkeer.