Modules en functionaliteiten
Door Arjan1 auteur54 artikelen
- Waar vind ik algemene informatie over de Producten-schermen?
- Hoe vul ik uitgangspunten in voor een advies?
- Hoe vul ik woninggegevens en onderpandspecificaties in?
- Hoe voer ik producten op in de huidige situatie?
- Hoe vul ik de woonsituatie van een klant in?
- Hoe vul ik pensioengegevens voor werkgever(s) in?
- Hoe vul ik inkomsten en fiscale gegevens in?
- Hoe vul ik personaliagegevens in tijdens de inventarisatie?
- Hoe kun je een klant of dossier verwijderen?
- Hoe voeg ik een nieuw dossier toe bij een bestaande klant?
- Hoe vul ik het klantprofiel digitaal in?
- Welke inkomensverklaring moet ik kiezen voor het bepalen van het toetsinkomen?
- Hoe voer ik reeds genoten renteaftrek en eigenwoningschuld uit het verleden in?
- Partneralimentatie invoeren in Adviesbox
- Hoe neem ik het leningnummer uit de huidige situatie mee?
- Waarom kan het fiscaal voordeel voor de eigen woning negatief zijn?
- Hoe wordt studieschuld meegenomen bij een hypotheekaanvraag in 2024?
- Overzicht: Hoe voer ik veelvoorkomende situaties en gegevens in?
- Wat doet de documenten-app en hoe werkt deze?
- Wat kun je als beheerder met de contract-app doen?
- Hoe wijzig ik de contactgegevens in het adviesrapport?
- Hoe beheer ik standaard motivatieteksten in Adviesbox?
- Hoe zet ik scenario's aan of uit in rapportages voor Adviesbox Online?
- Hoe stel ik een adviesrapport samen en pas ik het aan?
- Hoe vul ik een omschrijving van een advies in?
- Hoe wijzig ik de adviseur bij een adviesdossier?
- Hoe gebruik ik het vernieuwde dashboard in Adviesbox Online?
- Hoe vul ik motivering, advies en afwijkende keuze in?