Modules en functionaliteiten
Door Arjan1 auteur54 artikelen
Wat kun je als beheerder met de contract-app doen?
Wat doet de documenten-app en hoe werkt deze?
Overzicht: Hoe voer ik veelvoorkomende situaties en gegevens in?
Hoe wordt studieschuld meegenomen bij een hypotheekaanvraag in 2024?
Waarom kan het fiscaal voordeel voor de eigen woning negatief zijn?
Hoe neem ik het leningnummer uit de huidige situatie mee?
Partneralimentatie invoeren in Adviesbox
Hoe voer ik reeds genoten renteaftrek en eigenwoningschuld uit het verleden in?
Welke inkomensverklaring moet ik kiezen voor het bepalen van het toetsinkomen?
Hoe vul ik het klantprofiel digitaal in?
Hoe voeg ik een nieuw dossier toe bij een bestaande klant?
Hoe kun je een klant of dossier verwijderen?
Hoe vul ik personaliagegevens in tijdens de inventarisatie?
Hoe vul ik inkomsten en fiscale gegevens in?
Hoe vul ik pensioengegevens voor werkgever(s) in?
Hoe vul ik de woonsituatie van een klant in?
Hoe voer ik producten op in de huidige situatie?
Hoe vul ik woninggegevens en onderpandspecificaties in?
Hoe vul ik uitgangspunten in voor een advies?
Waar vind ik algemene informatie over de Producten-schermen?
Hoe wijzig ik de contactgegevens in het adviesrapport?
Hoe beheer ik standaard motivatieteksten in Adviesbox?
Hoe zet ik scenario's aan of uit in rapportages voor Adviesbox Online?
Hoe stel ik een adviesrapport samen en pas ik het aan?
Hoe vul ik een omschrijving van een advies in?
Hoe wijzig ik de adviseur bij een adviesdossier?
Hoe gebruik ik het vernieuwde dashboard in Adviesbox Online?
Hoe vul ik motivering, advies en afwijkende keuze in?