Instructies voor het correct invullen van inkomsten en fiscale gegevens tijdens de inventarisatie.
Onderdelen van het scherm
Inkomen
AOW
Fiscaliteit
Ondernemersfaciliteiten (bij een onderneming)
Sociaal (bij bruto salaris uit dienstverband)
Fiscale verdeling (bij twee aanvragers)
Specifieke invulinstructies
Toetsinkomen UWV en IBL-toetsinkomen berekenen
Vink het veld Bruto salaris uit dienstverband aan.
Selecteer de optie UWV document.
Klik op Toetsinkomen UWV om naar www.inkomensbepalingloondienst.nl te gaan.
Bereken het IBL-toetsinkomen op de website.
Vul het berekende bedrag in bij Toetsinkomen UWV.
Opmerking: Meer uitleg vind je in het kennisbankartikel Verschillende inkomensverklaringen en bepalen toetsinkomen.
Downloadinstructies voor het UWV verzekeringsbericht staan op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst.
AOW velden invullen
Kortingsjaren: Vul het aantal jaren buitenland in, dit wordt verrekend met het AOW-bedrag.
Ingangsdatum: Adviesbox vult automatisch in, handmatig wijzigen mogelijk via het potloodje.
Arbeidsverleden invullen
Feitelijk arbeidsverleden: Op te halen bij UWV of zelf berekenen.
Fictief arbeidsverleden: Automatisch op basis van geboortedatum.
Fiscale verdeling invullen
Wordt getoond bij twee aanvragers.
Standaard optimale verdeling, handmatig aanpassen via Opgave.
Specificatieschermen
Inkomen uit arbeid
Flexwerker zonder perspectiefverklaring: Vul het soort dienstverband en bruto salaris in, geef inkomens van afgelopen drie jaren op.
Toetsinkomen: Gemiddelde van drie jaren, maximum is het laatste jaar.
Directeur-grootaandeelhouder: Vul salaris in, geef DGA aan, vul aandelenpercentage en inkomen uit IB-stukken/accountantsverklaring, dividend apart opgeven.
13e maand: Automatisch berekend, afwijking invullen bij Vaste eindejaarsuitkering.
Buitenlands inkomen
Selecteer 'Ja' bij Buitenlands inkomen als van toepassing.
Hypotheek wordt in box 3 getoetst; maximaal te lenen bedrag is lager.
Meerdere dienstverbanden
Voeg extra dienstverbanden toe via + Inkomen toevoegen.
Overige inkomsten box 1
PGB invoeren; wordt niet meegenomen in maximale hypotheek (tenzij als bijtelpost).
Nabestaandenuitkering: Vul direct in, verzekering voor partner invullen bij Pensioen.
Vrije invoervelden: Niet meegenomen in maximale hypotheek.
Onderneming
Gegevens en winst uit onderneming invullen.
Tweede onderneming opvoeren bij Overige inkomsten box 1 of Overige werkzaamheden.
Aanmerkelijk belang
Inkomsten invullen, worden in box 2 belast.
Verhuur onroerend goed
Inkomsten uit huur opvoeren.
Belangrijk: Niet alle maatschappijen nemen huurinkomsten mee.
Inkomsten uit beleggingen
Inkomsten uit beleggingen opvoeren onder Inkomsten box 3.
Fiscale aftrekposten
Te betalen alimentatie aan ex-partner invullen.
Belangrijk: Vul het jaarbedrag in.
Fiscale bijtelposten
Auto van de zaak: Bijtelling en eigen bijdrage op jaarbasis invullen.
Scenario's instellen
Klik op de grafiekicoon in het betreffende scherm.
Geef het inkomen per jaar op of een stijgingspercentage.
Een inkomstendaling geef je aan met een minteken voor het percentage.