Korte uitleg over het invullen van tarieven en het selecteren van bestaande producten voor een advies.
Onderdelen van het scherm
Vergoedingenoverzicht
Huidige producten (zichtbaar bij ingevoerde producten)
Vergoedingenoverzicht invullen
Veld Verwachte passeerdatum
Controleer de standaard passeerdatum (1e van de volgende maand).
Pas de datum handmatig aan indien nodig.
Opmerking: Datum wordt automatisch ingesteld verder in de toekomst als je een advies opmaakt.
Veld NHG- en hypotheeknorm
Kies tijdens jaarwisseling welke normen je wilt gebruiken.
Deze keuze heeft geen invloed op bruto/netto berekeningen.
Nieuwe normen worden toegepast op het acceptatiebeleid bij selectie van een toekomstig jaar.
Kosten en vergoedingen
Vul het bedrag in dat de klant verschuldigd is voor het advies.
Denk aan advieskosten, bemiddelingsvergoeding, dossiervergoeding.
Stel bedragen standaard in via de instellingen-app bij Voorkeuren - Tarieven.
Huidige producten selecteren
Veld Meenemen
Vink aan om huidige producten mee te nemen in het voorstel/financiering.
Standaard staat Meenemen aangevinkt.
Vink uit als je het product wilt vervangen door een ander product.
Veld In financiering
Verschijnt als Meenemen is uitgevinkt (bij opbouwproducten).
Vink In financiering aan om opgebouwde waarde te gebruiken bij financieringsbehoefte, bijvoorbeeld om nieuwe hypotheek te verlagen.
De waarde verschijnt bij Inbreng eigen geld en Inbreng opgebouwde waarde in financieringsopzet.
Specificatiescherm Huidige producten
Naast Huidige producten staat een vergrootglas-icoon.
Klik erop om een overzicht van alle producten met kenmerken te zien (zoals ingangsdatum en looptijd).
Opmerking: Huidige producten zijn alleen zichtbaar bij invoer in Inventarisatie - Huidige situatie.