Stapsgewijze instructies om een adviesdossier over te zetten naar een andere adviseur.
Waarom de adviseur veranderen?
Een collega neemt het dossier over.
Het advies moet onder een andere gebruikersaccount vallen.
Stappen om adviseur te wijzigen
Log in met het account van de adviseur die het dossier gaat overnemen.
Open het advies dat van adviseur moet veranderen.
Klik bovenaan het scherm op Dossier.
Selecteer de optie Wijzig adviseur in het menu.
Kies bij Nieuwe adviseur de juiste gebruikersaccount.
Klik op Bevestigen om de wijziging door te voeren.
Belangrijk: De wijziging is direct zichtbaar en onomkeerbaar. Alle dossierrechten gaan over op de nieuwe adviseur.