Instructies voor het toevoegen of kopiëren van een dossier bij een bestaande klant in de advies-app.
Nieuw dossier toevoegen
Open de advies-app.
Zoek de klant via de zoekbalk.
Selecteer de klantgegevens om het overzicht van dossiers te zien.
Klik op de knop + Nieuw dossier om een nieuw adviesdossier te starten.
Dossier kopiëren
Open de advies-app.
Open het dossier dat je wilt kopiëren.
Ga in de dossierbalk naar het menu Dossier.
Kies Dossier kopiëren.
Pas indien gewenst de beschrijving van het adviesdossier aan.
Klik op Dossier kopiëren en openen om het gekopieerde dossier te starten.
Opmerking
Eventuele wijzigingen aan de beschrijving kunnen direct worden doorgevoerd tijdens het kopiëren.
De functionaliteiten zijn beschikbaar voor bestaande klanten in de advies-app.