Algemene uitleg over de startschermfuncties, basisonderdelen en dossierbalk in de Advies-app.
Startscherm functies
Nieuwe klant toevoegen
Klik op + Nieuwe klant om een nieuwe klant toe te voegen.
Kies of het advies wel/niet met een mede-aanvrager is.
Vul per aanvrager de verplichte velden Achternaam en Geboortedatum in, optioneel Tussenvoegsel en Roepnaam.
Klik op Klant toevoegen en openen om te starten met het advies.
Bestaande klant zoeken
Zoeken op naam, postcode, woonplaats of geboortedatum.
Bij bestaande klant een dossier toevoegen
Zoek de klant via de zoekbalk.
Klik op de klantgegevens voor overzicht van dossiers.
Klik op + Nieuw dossier om een adviesdossier te openen.
Bestaande klant verwijderen
Zoek de klant via de zoekbalk.
Klik op het prullenbakicoon bij de klantgegevens.
Alle klantgegevens en onderliggende dossiers worden verwijderd.
Bestaand adviesdossier verwijderen
Zoek de klant via de zoekbalk.
Klik op de klantgegevens voor overzicht van dossiers.
Klik op het prullenbakicoon om dossiers te verwijderen.
Laatst geopende dossiers
Onderaan de pagina staan 10, 15 of 20 laatste dossiers.
Dossiers standaard gesorteerd op laatst geopend, nieuwste bovenaan.
Sorteren mogelijk op Klant, Aanleiding, Korte omschrijving en Status.
Filteren mogelijk op Klant, Aanleiding en/of Status.
Basisonderdelen van de applicatie
Inventarisatie: basisgegevens klant(en) invullen.
Analyse: gewenste advies, woningopties bij verhuiswens.
Klantprofiel: kennis, ervaring, financiën, doelstellingen en risico in beeld brengen.
Voorstel: advies samenstellen, financieringsopzet, hypotheekberekenen, premie vergelijken, nieuwe producten toevoegen.
Motivering: advies motiveren en afwijkende klantkeuzes noteren.
Aanvraag: aanvraag indienen voor taxatie/bankgarantie en overige producten afhandelen in HDN Dossier.
Opmerking: Kun je een bepaald (invoer)veld niet vinden? Bekijk de Index.
Dossierbalk onderdelen
Dossier: omschrijving toevoegen, status aanpassen, dossier kopiëren, exporteren en sluiten.
Rapportage: overzicht downloaden, rapportage samenstellen, inzicht verkrijgen.
Documenten: openen van app Documenten op klantniveau.
Naam en leeftijd van aanvrager(s) zichtbaar.
Belangrijk
Bij verwijderen van een klant worden alle bijhorende dossiers permanent verwijderd.