Instructie voor het invullen van motivering, advies en afwijkende keuze per onderwerp en het gebruik van standaardteksten.
Structuur van het Motivering-scherm
De categorieën die je ziet zijn afhankelijk van de ingevulde gegevens in Analyse - Aanleiding.
Onderwerpen komen overeen met het klantprofiel: Algemeen, Hypotheek, Risico's en Vermogensopbouw.
Elk onderwerp bevat meerdere categorieën met een eigen scherm.
Onderdelen per scherm
Wens
Advies
Afwijkende keuze
Inkomensanalyse en berekeningen (specifiek per onderwerp)
Als deze onderdelen zijn ingevuld, verschijnen ze als toelichting in het Adviesrapport.
Instructies per onderdeel
Wens
Als het klantprofiel deels is ingevuld, worden antwoorden automatisch bij Wens weergegeven.
Is het klantprofiel op het onderwerp nog niet ingevuld? Vul dit alsnog in.
Opmerking: Meer informatie en een download voor het klantprofiel vind je in de kennisbank.
Advies en Afwijkende keuze
Klik op het tekstveld bij Advies of Afwijkende keuze om zelf tekst te typen.
Klik op het plusicoon om standaardmotivatieteksten te selecteren.
Standaardteksten kun je aanvullen en/of importeren via Instellingen > Standaardteksten.
Rekenmodellen en inkomensanalyse
Heb je meerdere voorstellen? Selecteer op basis van welk voorstel berekening/inkomensanalyse moet plaatsvinden.
Indien beschikbaar, klik op PDF ophalen om tabellen met berekeningen te genereren voor het gekozen onderwerp.