Log in via het hoofdportaal of direct op https://instellingen.adviesbox.nl.

Zorg dat je beheerdersrechten hebt; alleen beheerders zien de Instellingen-app.

Bepaal per scherm binnen Instellingen wie wijzigingen mag doorvoeren.

Kies uit: Organisatie, Vestiging of Gebruiker.

Bepaal voor Voorkeuren, Adviesinstellingen en Beheer partijen op welk niveau deze gelden.

Niet-beheerders mogen alleen gebruikersinstellingen aanpassen.

Geef aan welke partijen wel/niet in het advies worden meegenomen (bankgarantie, geldverstrekkers, taxatiebureaus, vermogensbeheerders, verzekeraars).

Bij Serviceproviders, Notarissen en Software koppelingen kun je partijen toevoegen, bewerken of verwijderen.

Voor geldverstrekkers kunnen extra hypotheekopties standaard aan- of uitgezet worden.

Geef aan of de adviseurnaam van hoofd- of bijkantoor moet worden getoond.

Bepaal hoe de adviseurnaam wordt weergegeven.

Voeg extra ondertekeningsregels toe.

Logo wel/niet tonen.

Kies voor alle jaren tonen of alleen de jaren met wijzigingen.

Grafieken bij scenario-overzichten wel/niet tonen.

Logo en bedrijfsgegevens wel/niet tonen op voorblad en vervolgpagina's.

Bepaal positie: links, rechts of midden.

Voeg een afbeelding toe voor het voorblad.

Zonder afbeelding wordt geen plaatje getoond.

Afbeelding woning overschrijft eventueel voorbladafbeelding.

Bepaal welke kolommen wel/niet worden meegenomen.

Staand maximaal 9, liggend maximaal 14 kolommen.

Stel tarieven voor leveringsakte, hypotheekakte en taxatiekosten in.

Kies tussen indicatieve waarde of vast bedrag.

Bepaal opslag op de hypotheekinschrijving.

Voer standaard advieskosten en bemiddelingsvergoeding in.

Kies voor vast bedrag of uurtarief.

Scenario's: overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid.

Ingangsdatum is een jaar na startjaar; niet te wijzigen.

Lengte en eindleeftijd instelbaar; rekenrente contante waarde instelbaar.

Controle van NBI op huidige situatie of situatie na advies kiesbaar.

Stel heffingskortingen voor fiscale berekeningen in.

Kies voor Arbeidskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting, Ouderenkorting, Alleenstaande ouderenkorting, Werkbonus en Kindgebonden budget.

Overzicht van bestaande rapportages, nieuwe rapportage toevoegen of verwijderen.

Naam en structuur per rapportage instelbaar.

Bepaal volgorde onderdelen en welke onderdelen wel/niet tonen.

Controle bij HDN-aanvraag op volledigheid: Geen, Alleen klantprofiel, Klantprofiel en motivering.

Bepaal welke adviesonderwerpen zichtbaar zijn in scenario, dashboard, rapportage.

Hypotheek, Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid, Pensioen en Vermogensopbouw.

Menuonderdelen aan- of uitzetten; uitgevinkte producten zijn niet beschikbaar in advies-app.

Hypotheek kan niet uitgezet worden.

Standaard staan alle onderdelen aan.

Voor Werkloosheid, Pensioen, Overlijden, Arbeidsongeschiktheid: controle op norm maandlast of maximale hypotheeklast.

Bepaal controle op gewenst inkomen (netto besteedbaar inkomen of bruto inkomenswens).

Arbeidsongeschiktheid: standaard toetsjaar instellen, scenario aanpassen of extra toevoegen.

Importeren en exporteren van standaardteksten voor motivatie (via JSON-bestanden).

Per onderdeel standaard motivatieteksten toevoegen of bestaande teksten gebruiken.

Beschikbaar in de advies-app bij Motivering en rapportage.