Uitleg over het verwijderen van een klant of dossier binnen de advies-app.
Voorbereiding
Controleer de status van het dossier: afgerond of vervallen
Zorg dat het dossier niet gekoppeld is aan producten in de app 'Aanvragen'
Stappen om een klant en/of dossier te verwijderen
Open de advies-app.
Gebruik de zoekbalk om de gewenste klant te vinden.
Om een klant (en alle onderliggende dossiers) te verwijderen: klik op het prullenbak-icoontje bij de klantgegevens.
Om één of meerdere dossiers te verwijderen, klik op de klantgegevens, selecteer het gewenste dossier in de pop-up en klik op het prullenbak-icoontje.
Belangrijk
Belangrijk: Als je een klant verwijdert, worden alle gekoppelde dossiers permanent verwijderd.
Opmerking
Opmerking: Dossiers kunnen alleen verwijderd worden als ze de status 'afgerond' of 'vervallen' hebben en niet zijn gekoppeld aan producten in de app 'Aanvragen'.