Uitleg over het migreren van dossier- en klantgegevens van Adviesbox lokaal naar Adviesbox Online.
Wat kun je migreren?
Klantgegevens en onderliggende adviesdossiers
Foto's van woningen
Agentnummers
Standaard motivatieteksten
XML-bestand van het klantprofiel
Aandachtspunten vooraf
Je hebt een account met beheerdersrechten in Adviesbox Online.
Organisatie, vestigingen, medewerkers en autorisaties zijn ingericht in de Contract-app.
Lees- en schrijfrechten op alle dossiers.
Maak altijd een recente back-up van de Adviesbox database.
Collega's mogen tijdens de migratie niet in Adviesbox werken.
De migratie duurt afhankelijk van aantal dossiers en internetverbinding.
Voor meerdere databases voer je de migratie apart uit.
Belangrijk:
Voer de migratie bij voorkeur na werktijd uit.
Iedereen werkt na de migratie in Adviesbox Online.
Stapsgewijze migratie
Ga in Adviesbox naar het menu Advies en kies Migratie.
Bereid Adviesbox Online voor door de organisatie, vestigingen en autorisaties in te richten.
Download het koppelingsbestand via instellingen.adviesbox.nl/koppeling in Adviesbox Online.
Open het koppelingsbestand in Adviesbox (via Open koppelingsbestand).
Stel in wat je wel/niet wilt overzetten: klanten, adviezen, agentnummers, standaardteksten, vestigingen, adviseurs.
Druk op Door naar migratie en start de migratie.
Bekijk de voortgang en wacht tot de migratie succesvol is afgerond.
Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als de migratie onderbroken wordt?
De migratietool gaat bij de volgende keer verder met dossiers die nog niet zijn overgezet.
Kan het klantprofiel een-op-een worden overgezet?
Het klantprofiel wordt omgezet naar een XML-bestand, welke beschikbaar komt bij het advies in Adviesbox Online.
Opmerking:
De migratie-optie is mogelijk nog niet beschikbaar voor elk kantoor; beschikbaarheid wordt gefaseerd uitgerold.
Zie de kennisbankartikelen over inrichting van Adviesbox Online en de Contract-app voor meer informatie.