Stapsgewijze uitleg voor het overstappen naar Adviesbox Online en het inrichten van het platform.
Overstappen: de fases
Adviesbox Online wordt gefaseerd beschikbaar gemaakt
Nieuwe gebruikers ontvangen een uitnodiging per e-mail
Registratieproces
Ontvang een e-mail om een account aan te maken
Volg de instructie voor registratie (zie support-link)
Log na registratie in via https://portaal.adviesbox.nl
Platform inrichten
Open de app Instellingen om standaardtarieven en uitgangspunten in te stellen voor AO, WW, pensioen en overlijden
Stel eenmalig het HDN nummer in via Contract → HDN nodenummer in Adviesbox Online
Handige artikelen
Belangrijkste vernieuwingen in Adviesbox Online (support-link)
Aandachtspunten bij de overstap (support-link)
Koppelingen export/import Elements instellen (support-link)
Nieuwe medewerker toevoegen (support-link)
Starten met nieuwe klantdossiers
Rond lopende dossiers af in huidig Adviesbox
HDN aanvragen kunnen afgewikkeld worden in beide platformen
Volledig overzicht van HDN-verkeer is beschikbaar in huidig Adviesbox
Gegevens overzetten
De beheerder kan klantgegevens, adviezen, agentnummers en standaardteksten migreren
Opruimen van het klantenbestand kan in huidig Adviesbox via Advies – Opschonen klanten
Volg de migratie-instructie (zie support-link voor details)
Belangrijk: Lopende dossiers met HDN moeten worden opgevolgd in lokale Adviesbox.
Ondersteuning en vragen
Meld een probleem via het vraagteken-icoon in Adviesbox Online
Bel de servicedesk op 0182 200 300 en kies voor Adviesbox Online
Kennismakingstrainingen zijn beschikbaar via Eventbrite (support-link)
Een melding maken
Klik op het vraagteken-icoon bovenin Adviesbox Online
Kies 'Melding maken'
Vul het contactformulier in en voeg eventuele bijlagen toe (PDF, PNG, JPG, JPEG toegestaan)
Melding over een adviesdossier
Open een advies in de app Advies
Kies voor 'Melding maken' om anoniem adviesdossier mee te sturen
Opmerking: Volg altijd de meest recente instructies voor migratie en inrichting op support.adviesbox.nl.