Handleiding voor het instellen van een softwarekoppeling tussen eBlinqx en Adviesbox Online voor het uitwisselen van klantgegevens.
Benodigdheden voor de koppeling
Beheerrechten in Adviesbox Online
Beheerrechten in eBlinqx
API-gegevens via Blinqx support
Koppeling instellen tussen eBlinqx en Adviesbox Online
GUID aanmaken in Adviesbox Online
Ga naar Instellingen → Beheer partijen → Software koppelingen.
Klik op de instellingenknop achter 'Elements via importkoppeling'.
Klik op 'GUID genereren' om de GUID aan te maken.
Kopieer de GUID via het kopieericoon.
Klik op 'Bevestigen' om de GUID op te slaan.
GUID toevoegen in eBlinqx
Open Beheer → Organisatie & Personen → betreffende kantoor → tabblad Instellingen.
Zoek Adviesbox Online en klik op het plusicoon.
Selecteer 'Koppeling Key'.
Plak de gekopieerde GUID in het veld 'Waarde'.
Sla de instellingen op.
API koppelen voor export Adviesbox Online naar eBlinqx
Stuur een e-mail naar [email protected] voor API-instelling in eBlinqx.
Ontvang API-gegevens per e-mail en sms van Blinqx.
Ga in Adviesbox Online naar Instellingen → Beheer partijen → Software koppelingen.
Zet 'Elements' op actief en open de instellingen.
Vul hier API-gegevens in.
Belangrijk: De inrichting moet plaatsvinden in beide systemen. Voor elke deelnemer met een eigen Adviesbox Online is een aparte GUID nodig.
Klantgegevens exporteren vanuit eBlinqx naar Adviesbox Online
Open het klantdossier in eBlinqx.
Ga naar het tabblad Export → Adviesbox.
Kies de gewenste Adviesbox variant (bij correcte inrichting staat deze op Adviesbox Online).
Klik op 'HBX exporteren' om de export uit te voeren.
Opmerking: Wanneer de inrichting niet correct is zie je een melding in het exporttabblad.
Dossier importeren in Adviesbox Online
Ga naar het dashboard van Adviesbox Online.
Klik op het dossier dat je wilt importeren.
Klik op 'Dossier importeren' in het volgende scherm.
Start met het opstellen van het advies.
FAQ
Moet ik voor elk kantoor een aparte GUID aanmaken?
Voor elk kantoor/deelnemer met een eigen Adviesbox Online moet je een aparte GUID aanmaken en toevoegen in eBlinqx onder het juiste kantoor.
Wie regelt de API-instelling in eBlinqx?
Een medewerker van Blinqx regelt de API-instelling. Neem hiervoor contact op met [email protected].