Stapsgewijze uitleg over het instellen van de koppeling met Elements in Adviesbox Online.
Benodigdheden
Toegang tot Adviesbox Online Portaal
Kantoorgegevens en inloggegevens voor Elements/eBlinqx
Stappen voor het koppelen van Elements
Log in op het Portaal via portaal.adviesbox.nl.
Klik op de app Instellingen.
Navigeer naar Beheer Partijen > Software koppelingen.
Vink Elements aan op Actief.
Open de Instellingen voor de koppeling.
Voer de kantoorgegevens en inloggegevens van Elements/eBlinqx in. Deze gegevens kun je opvragen bij [email protected].
Standaard verzendwijze instellen
Ga naar Beheer partijen > Geldverstrekkers.
Geef per geldverstrekker aan dat de aanvraag naar Elements verstuurd moet worden.
Controle bij verzenden van een aanvraag
Ga in Advies naar het scherm Aanvraag samenstellen.
Controleer waar de aanvraag naartoe verstuurd wordt.
Indien nodig, klik bij Aanvraag naar op het verdiepingsveld en selecteer Via Elements.
Belangrijk
Belangrijk: Controleer altijd of Elements als verzendwijze staat ingesteld voordat je een aanvraag verstuurt.
Opmerking
Opmerking: De benodigde inloggegevens voor Elements/eBlinqx zijn te verkrijgen bij support van Faster Forward.