Dit artikel beschrijft hoe je producten toevoegt en beheert binnen de inventarisatie van de huidige situatie.
Welke producten kun je opvoeren?
Hypotheek
Kapitaalverzekering(en)
Overlijdensrisicoverzekering(en)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en)
Vermogen
Krediet(en)
Uitkerende lijfrente(s)
Overige financiële posten (bij 'Overig')
Bestaande en nieuwe producten
Bestaande producten voer je op in "Inventarisatie - Huidige situatie".
Nieuwe producten voeg je toe in "Voorstel - Producten".
Bestaande producten worden ook getoond bij het bijbehorende product onder "Producten".
De knop "Doorlopende product(en) overschrijven" kun je aan- of uitvinken voor de huidige situatie.
Bij "Voorstel - Producten - Hypotheek" kun je hypotheken vergelijken.
Bij "Voorstel - Producten - ORV" kun je overlijdensrisicopremies vergelijken.
Opbouw van het scherm
Als er nog geen producten zijn toegevoegd, verschijnt de melding "Er is nog geen [product] toegevoegd".
Klik op "+ [product] toevoegen" om een product toe te voegen.
Er verschijnt een pop-up menu waarin je het soort product kiest.
Voeg je bij "Overig" een post toe, vul je direct de gegevens in zonder pop-up.
Wanneer producten zijn toegevoegd, zie je een overzicht met producten en belangrijkste gegevens.
In het overzicht staan alle toegevoegde producten en een knop om extra producten toe te voegen.
Je kunt op het scherm de productgegevens toevoegen of wijzigen.
Belangrijk
Belangrijk: Overige financiële posten kunnen direct ingevuld worden zonder pop-up menu.